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Os 4 melhores aplicativos de gerenciamento de portfólio Seu portfólio pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros. Ações, títulos e fundos mútuos. Para ETFs. 401 (k) s e IRAs. Manter o controle de todos esses ativos pode ser um desafio, se não uma tarefa assustadora. A menos que você esteja feliz apenas voando (e você não deve ser feliz apenas voando), é importante saber o que está acontecendo com todos os seus investimentos, todos os timenot apenas uma vez por ano, quando você receber seus formulários fiscais no correio. Felizmente, há uma série de aplicativos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um lugar arrumado. Vamos dar uma olhada em quatro populares aplicativos de gerenciamento de portfólio que rastreiam seus investimentos para que você saiba exatamente onde você está. (Para mais, veja: Top 10 maiores aplicativos móveis de 2015.) Personal Capital Finance Personal Capital se integra com mais de 10.000 instituições financeiras. Entre eles Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal e Wells Fargo amp Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo aposentadoria e contas tributáveis ​​e, em seguida, acompanhe o desempenho, a alocação e as taxas com gráficos e gráficos fáceis de ler. Acompanhe investimentos por conta, classe de ativos ou segurança individual. O Índice de Capital Pessoal Você indexa suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado para que você possa ver como está se saindo em suas ações, caixa, ETF e posições de fundos mútuos. O recurso de Verificação de portfólio determina se você pode economizar dinheiro em taxas de fundos mútuos e a Análise de alocação de ativos descobre oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gestão de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento via FaceTime, e-mail ou telefone. A segurança em nível de banco usa um processo de autenticação remota em duas etapas. SigFig Wealth Management Utilize o aplicativo SigFigs Wealth Management para rastrear todas as suas contas de investimento de forma gratuita ou deixe a SigFig investir em um portfólio de ETF automatizado de baixo custo. SigFig automaticamente puxa suas contas de investimento de mais de 80 corretoras com sede nos EUA em um único painel para lhe dar uma visão em tempo real de cada ação, fundo mútuo, ETF e opção que você possui, além de instantâneos seu plano 401 (k) e IRAs . Você receberá resumos semanais de e-mail sobre o desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas que se concentram em seus ganhadores e perdedores. A aplicação analisa automaticamente o seu portfólio para encontrar taxas ocultas e sobreexposição a um único stockindustry e níveis de risco. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com investimento automatizado SigFig irá otimizar seu portfólio e fornecer monitoramento diário para mantê-lo no caminho certo com o reequilíbrio. Reinvestimento de dividendos e estratégias tributárias eficientes. A criptografia SSL de 256 bits oferece o mesmo nível de segurança usado pelos bancos e corretoras. Ticker: Stocks Portfolio Manager A aplicação Ticker permite-lhe gerir múltiplas carteiras de acções de investimento para avaliar o crescimento, a tecnologia e as carteiras de aposentadoria a partir de um dashboard. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram os valores de conta em tempo real, profitloss, lucro diário, taxa de retorno ponderada com base na alocação (MWRR) e taxa de retorno ponderada pelo tempo (TWRR), além de notícias relevantes para o símbolo. Insira manualmente informações sobre o comércio de ações, pares de moedas (por exemplo, EURUSD, USDJPY, GBPUSD e AUDUSD), fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, divisões. Buysell ordens, símbolo do ticker. Comércio, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de monitoramento. E criar alertas para notificá-lo se um estoque comércios acima ou abaixo de um nível de disparo que você definir, com base no preço, volume e alterações percentuais. USA TODAY MONEY Rastreador de Carteira Use o aplicativo de Rastreador de Carteira de Dinheiro do USA TODAY para ver todas as suas contas de investimento em um só lugar, incluindo ações, fundos mútuos, ETFs, 401 (k) e IRAs. O aplicativo, alimentado pela SigFig, sincroniza com muitas corretoras norte-americanas, incluindo ETrade, Fidelity, Scottrade e Vanguard. Acompanhe o desempenho da conta, veja as cotações e notícias em tempo real e analise sua alocação de ativos, dividend yields e nível de risco. O aplicativo usa criptografia SSL de 256 bits para segurança em nível de banco e informações sigilosas como números de contas permanecem não identificáveis. Seu portfólio está protegido por senha e todas as informações são somente leitura, para que ninguém mais possa monitorar seu dinheiro. A linha de fundo Aplicações de gerenciamento de portfólio fazem manter o controle de seus investimentos muito fácil e algo que você pode fazer a partir de quase qualquer lugar a qualquer momento. Alguns aplicativos são sincronizados com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira manualmente informações sobre suas participações. Em ambos os casos, tais aplicativos fornecem informações atualizadas para que você saiba onde você está agora, bem como ferramentas para ajudá-lo a chegar onde você quer estar no futuro. (Para mais informações sobre a gestão de carteiras, consulte Gestão de carteiras on-line, DIY ou consultor financeiro com base em taxas: o que é certo para você. Estratégias de crescimento da carteira e 5 tipos de carteira populares E se você está apenas começando nesta estrada, confira Investir 101: Tutorial para Iniciantes Investidores.) 7 Programas de software populares para gestores de portfólio Seus investimentos espalhados em muitos lugares São seus planos 401 (k). Contas comerciais. E contas de poupança localizadas em diferentes instituições Se for esse o caso, então você provavelmente receber atualizações separadas para cada um sobre o status das contas, o que pode ficar confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido. Alguns investidores juram por software de gerenciamento de portfólio para ajudar a resolver este problema. Em alguns casos, como para os investidores de varejo. Lidar com este tipo de software é um processo simples. Abaixo fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gerentes de dinheiro. (Para obter uma leitura relacionada, consulte: Qual Robo-Advisor é adequado para você) Para investidores de varejo Este sistema é mais adequado para aqueles que trabalham em um computador de mesa. Principais recursos do Quicken Premier 2015: Várias visualizações de portfólio: alocações de ativos. Regiões, regiões, comparações de desempenho Insights para melhoria Capacidade de transação de importação de bancos e contas de corretagem Controle de base de custos Estimativas de ganhos de capital Desempenho versus mercado Comparações de fundos mútuos Ajuda a tomar decisões de compra Os recursos móveis incluem: Recibos Preço: 69. Vem com um julgamento gratuito de 30 dias. Se você não gosta do programa, você pode desinstalar antes de 30 dias para evitar ser cobrado. Pode acompanhar até 999 carteiras Planejamento de aposentadoria Conta de corretagem Fundos de faculdade E se análise Capital gainsloss cálculos Análise técnica estocástica. RSI. análise de tendências. Preço Médio: 79 anos com suporte técnico, ou 109 anos com feed de dados com a Quote Media para dados fundamentais e descritivos para ações, ETFs. E fundos mútuos. Este software é projetado por gerentes de dinheiro profissional e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria dizem que é a ferramenta final para a consolidação fácil. Seu Assistente de configuração de portfólio permite que você importe seu histórico de transações e saldos em poucos minutos. Você também receberá contabilidade de transações para: Versão Pessoal (nova): 89 Versão Pro (nova): 295 Versão do Advisor (novo): 1.395 Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e comerciantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo do portfólio ativo, bem como um Resumo do desempenho do portfólio. O resumo ativo da carteira inclui: Valor de mercado inicial Contribuições Remessas Distribuições de retirada Taxas de conta pagas Gainloss Valor de mercado final Além do Índice de Desempenho do Índice, o Resumo de Desempenho da Carteira fornece Desempenho para os seguintes prazos: Trimestral, ano-a-data, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. Outros recursos-chave incluem: Capacidade de importação Atualizações e alertas Representação gráfica Comparações de portfólios Exportação de informações de ganhos de capital para o software de impostos Relatórios personalizáveis ​​Suporte multi-moeda 45 tipos de gráfico 21 tipos de relatório Para gerentes de dinheiro profissionais Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com portfólio Software de gestão em geral. No entanto, ele não vai demorar muito para ajustar. Gerenciamento de conformidade Modelagem Simulação de cenários Rebalanceamento de portfólio Automação de fluxo de trabalho 247 suporte ao vivo (Para leitura relacionada, veja: Como avaliar um Robo-Advisor.) Gerenciamento de conformidade Gerenciamento de portfólio Gerenciamento de riscos Regras - Based modelingcompliance Medição de desempenho GIPS IRR Análise de risco Distribuição de alocações e retornos Ferramenta de cenários Análise de curva de rendimento Análise de fluxo de caixa Análise de fluxo de caixa Cálculos de taxa complexa Idéias específicas do setor Preço: deve entrar em contato com FC Portfolio Este software é mais adequado para hedge funds. Administradores de fundos e fundos de private equity. Gerenciamento de contas Benchmarking Gerenciamento de clientes Ações Gerenciamento de fundos Comissões de folha de pagamento Métricas de desempenho Gerenciamento de riscos Outras características Incluem: Apresentação de relatórios de desempenho em conformidade com o GIPS Ampla gama de títulos cobertos Interfaces com Brokerscustodians Confirmação automatizada dos depositários do corretor Gestão do cliente e faturamento Escrita da verificação Mecanismo do workflow Relatórios o motor de distribuição Relé geral integrado Preço: Deve contactar eFront (experimentação livre disponível) Este software é o mais adequado para as companhias confidenciais que querem assegurar a consistência, automatizar tarefas chaves, Análise e melhorar a auditabilidade. Este software tem sido em torno de 1999 e é actualmente utilizado por 700 empresas. Além de empresas de private equity, o software é usado por empresas de investimento imobiliário, bancos e companhias de seguros. O treinamento está disponível via webinars, suporte on-line ao vivo, e em pessoa. Benchmarking Gerenciamento de fundos Gerenciamento de riscos A lista de recursos não é longa, mas esse software é mais voltado para a coleta e validação rápida de dados e análise de alto valor, que deverá levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar eFront Front PM no local ou através da nuvem. O Bottom Line O melhor software de gerenciamento de portfólio depende de sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e gid um pouco mais profundo antes de fazer qualquer compra. Considere também a possibilidade de aproveitar os testes gratuitos disponíveis. (Para mais, veja: Como a Tecnologia Auxilia os Consultores Financeiros.) Software de Gerenciamento de Portfólio Compartilhe o Pós Software de Gerenciamento de Portfólio Software de Rastreamento de Investimento O software de gerenciamento de portfólio tem percorreu um longo caminho nos últimos 4-5 anos. Anteriormente, os comerciantes teriam a sorte de registrar suas negociações ou investimentos em qualquer coisa, e muito menos usar o software profissional de gerenciamento de portfólio. Por esta razão, o tempo do imposto foi um fardo enorme e não se esqueça que, devido à má manutenção de registros seu contador iria cobrar como um touro ferido Wall Street para arrumar tudo. Embora a gestão de carteira ainda está na parte de trás da maioria dos comerciantes e mentes investidores, produtos como KeepGoodRecords (Advanced Portfolio Management) certamente fizeram o processo muito mais sexy. Além disso, o tempo do imposto é uma alegria absoluta em comparação com a tentativa de encontrar todas as suas notas do contrato de seu corretor de ações. Então o que é exatamente o software de gerenciamento de portfólio O software de gerenciamento de portfólio permite acompanhar, monitorar e controlar todos os seus diversos negócios, sistemas de negociação ou investimentos em um pacote de software fácil de usar. O melhor software de gerenciamento de portfólio também permite que você acompanhe e monitore vários instrumentos de negociação por meio de um programa, tornando os relatórios uma brisa. Por que o software de gerenciamento de carteira é importante e eu realmente preciso dele Você já hesitou em puxar o gatilho quando seu alerta de entrada é sinalizado Já tem medo de perder seu dinheiro ao negociar os mercados A principal razão que você pode ter medo de tomar o próximo comércio e Procrastinar quando surge a oportunidade é porque você não tomou o tempo para quantificar sua vantagem nos mercados. O software de gerenciamento de portfólio ajuda você a identificar os pontos fortes e fracos de seu (s) sistema (s) de negociação e, em seguida, trabalhar para melhorar os pontos fracos. Isso não é algum segredo comercial que apenas um seleto poucos comerciantes de elite têm acesso. Esta é uma ferramenta tão óbvia que tem sido sentado na frente de você todo esse tempo, mas você provavelmente nunca conheceu as principais razões de por que esta é uma ferramenta tão crítica para o seu sucesso comercial a longo prazo. Manutenção de registros, gerenciamento de carteiras e conhecer os números do seu negócio de negociação são os segredos reais para: Negociar ações, CFDs, Forex e Opções com confiança Removendo o medo ao colocar negociações Minimizar retiradas Alisar a sua curva de equidade Baseado em seus sistemas R Multiplos Posicionamento dimensionamento para máxima vantagem Tenha uma leitura do que Con tinha a dizer sobre a importância da manutenção inteligente de registros e os benefícios do software de gerenciamento de portfólio. 8220Para nosso dinheiro, este produto é cabeça e ombros acima de todos os produtos australianos amp International que temos testado e utilizado.8221 Além disso, descobrimos que as negociações mais rentáveis ​​para o fundo onde invariavelmente superior a 120 dias de duração, com base na estratégia de negociação Com um risco médio de 24.209.23 acrescido de uma recompensa média de risco de 1.54 e uma média de retorno de 75.23.8221 Con 8211 Zeus Enterprises Fundo de pensões 8211 Administrador de pensões Por que a gestão de carteiras é importante Não consigo olhar para o lucro global que tenho Feito na minha conta de negociação Bem, você poderia, mas ele só iria dizer se você é rentável ou não. Há tantas outras estatísticas importantes que podem ser reunidas sobre o seu histórico comercial e inúmeras lições a serem aprendidas com esses números. Você acha que antes de assumir uma grande empresa multinacional que Warren Buffet vai e encontra toda a equipe para obter uma boa sensação para as pessoas correndo o show improvável. Warren Buffet precisa saber os números Qual é a primeira coisa Warren Buffet olha antes de decidir comprar ou assumir uma empresa That8217s right8230the números de negócios. Considerando que ele é o investidor mais rico do mundo, pode pagar dividendos para seguir o Sr. Buffet no que diz respeito a conhecer os números do seu negócio comercial. Outro exemplo é o casino. Você já notou que há um chefe pit olhando sobre cada tabela única no casino Eles estão constantemente executando relatórios e identificar os números críticos e se o casino está perdendo eles substituem o comerciante rápido inteligente. Em seguida, continue a monitorar os números. É um processo constante que lhes permite manter-se no topo do negócio de ganhar. 8220Este programa foi um passo à frente de todos os programas que testei. 8230 Este programa tem todas as habilidades de manutenção de registros normais que você vai economizar caminhões de tempo, mas onde ele realmente entra em seu próprio é com o seu relatório avançado e estatísticas functions.8221 Lawson H Terry 8211 especulador privado OK, então o que números são importantes para Sua negociação e por que Vamos dar uma olhada em um par de números importantes. Não fique muito preocupado se você é um pouco tímido com sua matemática. Você pode inserir todas essas fórmulas em uma planilha do excel gratuitamente. Se, no entanto, você está procurando software de gerenciamento de portfólio completo, então sua opção número 1 é KeepGoodRecords 8211 livre demo dia 30 disponível aqui. Algumas estatísticas básicas de gestão de carteira: Porcentagem ganha amp perdedores percentuais Tamanho médio de ganhos amp Tamanho médio dos perdedores R Múltiplos do seu sistema de negociação A expectativa do seu sistema de negociação Você tem uma vantagem quantificável em seu sistema de negociação Risco: Luta com o seu ano comercial após ano e ainda muitos nunca tomam o tempo para aprender os números críticos que poderiam beneficiar grandemente seus métodos de negociação. Ainda mais surpreendente é o fato de que a maioria dos tradersinvestors aren8217t mesmo ciente de que um sistema de expectativa positiva é e nunca ouvi falar do termo R Multiples. Estes são os blocos de construção para a compreensão e ser claro sobre se ou não você tem uma vantagem nos mercados. Se você don8217t tem uma vantagem nos mercados, então como você pode esperar consistentemente lucro ao longo do tempo Por que não tomar a experimentação livre de 30 dias do software de gestão de carteira premier Australia8217s e ver por si mesmo a diferença fará a seus resultados comerciais. Compartilhe o pós Portfolio Management Software